В центре сюжета разворачивается многослойная и яркая история, посвященная трем друзьям, чьи жизни переплетены с работой в органах государственной безопасности на фоне бурных 70-х годов. Ленинград в это время становится ареной политических интриг и социальных перемен, что накладывает отпечаток на судьбы героев. Каждый из них представляет уникальный архетип: один — амбициозный и стремящийся к лидерству, другой — аналитик, осмысливающий происходящее, а третий — оптимист, верящий в лучшее будущее. Эти характеры становятся заложниками моральных дилемм, ставящих под сомнение истинные ценности, что неизбежно сказывается не только на их судьбах, но и на жизнях близких людей.
С переходом в новое тысячелетие действие переносится в Санкт-Петербург, где герои сталкиваются с резким контрастом устаревших идеалов и новыми вызовами. Каждый начинает осознавать последствия своих решений и необходимость адаптации к меняющимся реалиям. Напряжение в их отношениях возрастает из-за различий в подходах к службе и личным амбициям, что приводит к глубокому самоанализу. Они ищут свой путь, балансируя между долгом и личными устремлениями, что порождает внутреннюю борьбу и вопросы о смысле жизни и истинных ценностях, создавая сложный портрет их конфликтов.