В 1986 году в провинции Хвасон царила атмосфера безысходности и страха. Местные жители стали жертвами спирали жестоких преступлений, которые превращали каждый день в испытание на выживание. Обострившаяся ситуация привела к тому, что город напоминал ловушку, где каждый шорох мог предвещать новое нещастье. Полиция, пытаясь распутать клубок трагедий, теряла контроль над событиями, а детективы Пак Ту-ман и Чо Ён-гу оказались на краю морального краха, отчаянно искушённые сомнительными методами, которые ставили под сомнение их представления о справедливости.
На этом фоне появляется детектив Со Тхэ-юн, который, применяя системный подход к расследованию, стремится восстановить порядок и вернуть надежду тем, кто стал жертвой насилия. Однако новые жестокие преступления лишь усугубляют внутренние конфликты, заставляя детективов переосмыслить свои моральные ориентиры и задаться вопросом о человечности в условиях беззакония. Эта тёмная борьба стирает границы между праведностью и преступлением, поднимая важные вопросы о том, как легко можно потерять себя в мире, где идеалы правосудия и мужества кажутся недостижимыми, а страх овладевает душами людей.